江波被调到南昌行营警卫处任副处长。罗茂莉临产。
一
，117师的参谋长石兴瑞到南昌开重要军事会议，他找江波叙旧，故意把国民党军的作战计划留给江波，江波找来与时参谋长随行的洪尔贵一
气把敌方作战计划抄了下来，并令洪尔贵紧急送往苏区。洪尔贵历尽艰辛完成任务。
罗茂莉死于难产，为江波留下一男孩。
第三十九集何昆奉命调往上海。小梅果也被其带走。
江波要回117师，把孩子留在教会医院。当他赶到117师时战役已经结束，江波听说湘江战役的惨状，急得吐了血。
收留江波孩子的教士在躲避战
时把这个孩子丢失，但这个孩子被康瑛捡到。
遵义会议后赵一青回到原岗位（敌工部部长）对康瑛的审查也取消了。
江波回乡，母亲将其敢出家门，他想祭祖，遭到乡亲们的拒绝，痛苦之后江波信念更加坚定。
西安事变
发，全国抗
绪高涨，宣子奇（此时已是京沪守备师师长）接到命令，派一个团进驻上海，他决定派已是师报处长的江波率一个团完成此任务。
已到上海的何昆在胡金山的部署下，积极训练黄龙会成员，
谋对中共谈判代表行刺，
坏和谈。久与组织失去联系的江波进驻上海后把收集到的这个重要报通过党的一个外围组织“读书会”送给党。也到上海的赵一青、康瑛决定对这个读书会的幕后
物进行审查。
第四十集赵一青决定派康瑛去见这个“幕后物”到达接
地，康瑛意外地发现这个幕后物就是与党失去联系多时的江波，震惊之余康瑛向江波问起小梅果的下落，江波无言以对。
赵一青安排党组织又对江波进行了进一步审查。江波通过审查，赵一青、江波这对老战友重逢。
党组织令江波以黄龙会勾结本倒卖军火为由采取行动打掉了黄龙会这个特务组织。
何昆因黄龙会被袭事件找保安团
涉，被想到这支队伍的领导是江波。这对冤家在上海又开始了新的争斗。
故事回到现代，老年的江波带着外孙
小娜（梅果的儿）给红军墓献花，小娜认为何昆应该来忏悔，但江波认为，在历史面前，我们要学会宽容，上一辈之间的仇恨要在新一辈中淡化甚至消弭；同时何昆也在孙鱼儿（何昆与玉莲之孙）陪同下，从台湾回到芙江准备向陈家坡的英灵们进行忏悔。两个斗了一辈子的冤家即将见面，不过这次两个应该不会再争来斗去了……